海通证券股份有限公司对于杭州永创智能开拓股份有限公司
公开刊行可养息公司债券
之保荐回顾呈报书
保荐机构称号： 海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z22531000
经中国证券监督经管委员会〔2022〕812 号文核准，杭州永创智能开拓股份有
限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“刊行东说念主”）公开刊行 610.5470 万张
可养息公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，期限 6 年，召募资金总和为东说念主民币
次刊行证券已于 2022 年 9 月 1 日在上海证券来往所主板上市。海通证券股份有限公
司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其合手续督导保荐机构，合手续督导
技艺为 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
务经管方针》《上海证券来往所股票上市国法》《上海证券来往所上市公司自律监管
提示第 1 号——模范运作等律例、模范性文献关系要求，出具本保荐回顾呈报书。
一、保荐机构及保荐代表东说念主快乐
述或紧要遗漏，保荐机构及保荐代表东说念主对其真确性、准确性、完竣性承担法律拖累。
对保荐回顾呈报书关系事项进行的任何质询和拜谒。
的关联规章遴聘的监管表率。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构称号 海通证券股份有限公司
注册地址 上海市广东路 689 号
办公地址 上海市中山南路 888 号
法定代表东说念主 周杰
保荐代表东说念主 周舟、郑光真金不怕火
推测电话 021-23219000
三、刊行东说念主基本情况
情况 内容
刊行东说念主称号 杭州永创智能开拓股份有限公司
证券代码 603901
注册成本 48，845.0811 万元
注册地址 浙江省西湖区三墩镇西园九路 1 号
主要办公地址 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园七路 2 号
法定代表东说念主 罗邦毅
本色约束东说念主 罗邦毅、吕婕
推测东说念主 耿建
推测电话 0571-28057366
本次证券刊行类型 公开刊行可养息公司债券
本次证券刊行时候 2022 年 8 月 4 日
本次证券上市时候 2022 年 9 月 1 日
本次证券上市方位 上海证券来往所
四、保荐使命详尽
在守法推选阶段，保荐机构积极互助各中介机构参与刊行东说念主证券刊行上市的相
关使命，严格按照法律、行政律例和中国证监会的规章，对公司进行守法拜谒和审
慎核查，组织编制苦求文献并出具推选文献；提交推选文献后，主动配合中国证监
会的审核使命，组织刊行东说念主过甚他中介机构对中国证监会的观点进行回复；按照中
国证监会的要求对触及本次证券刊行上市的特定事项进行守法拜谒或核查，并与中
国证监会进行专科相似；并提交推选股票上市所要求的关系文献。
在合手续督导阶段，保荐机构主要使命包括但不限于：
（1）督导刊行东说念主过甚董事、监事、高档经管东说念主员遵命法律规章，有用实行并完
善防范控股激动、本色约束东说念主、其他关联方非法占用刊行东说念主资源的轨制，督导刊行
东说念主诞生健全并有用实行公司经管轨制，包括但不限于激动大会、董事会、监事会议
事国法以及董事、监事和高档经管东说念主员的算作模范等；
（2）督导刊行东说念主有用实行并完善防范其董事、监事、高档经管东说念主员应用职务之
便毁伤刊行东说念主利益的内控轨制，包括但不限于财务经管轨制、管帐核算轨制和里面
审计轨制，以及召募资金使用、关联来往、对外担保、对外投资、养殖品来往、对
子公司的约束等紧要筹办有狡计的才智与国法等；
（3）督导刊行东说念主有用实行并完善保险关联来往公允性和合规性的轨制，并对关
联来往发表观点；
（4）督导刊行东说念主诞生健全并有用实行信息闪现轨制，审阅信息闪现文献过甚他
关系文献；
（5）合手续怜惜刊行东说念主过甚主要激动、董事、监事、高档经管东说念主员等作出的快乐
的执行情况，合手续怜惜刊行东说念主召募资金的专户存储、投资项指标实施等快乐事项；
（6）合手续怜惜刊行东说念主或其控股激动、本色约束东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员
受到中国证监会行政处罚、证券来往所纪律贬责或者被证券来往所出具监管怜惜函
的情况；
（7）合手续怜惜专祖传媒对于刊行东说念主的报说念，实时针对阛阓传奇进行核查；
（8）合手续怜惜刊行东说念主为他东说念主提供担保等事项，并发表观点；
（9）凭证监管规章，网上配资对刊行东说念主进行现场查验；
（10）中国证监会、证券来往所规章及《保荐条约》
《合手续督导条约》商定的其
他使命。
五、执行保荐职责技艺发生的紧要事项及处理情况
事项 讲解
来往所对保荐机构或其保荐的刊行东说念主遴聘监
管表率的事项及整改情况
六、对上市公司配合保荐使命情况的讲解及评价
在守法推选阶段，刊行东说念主八成实时向保荐机构过甚他中介机构提供本次证券发
行上市所需的文献、尊府和关系信息，并保证所提供文献、尊府和信息的真确性、
准确性和完竣性；按照关联法律、律例的要求，积极配合保荐机构过甚他中介机构
的守法拜谒和核查使命，为保荐机构开展本次证券刊行上市的推选使命提供了便利
条目。
在合手续督导阶段，刊行东说念主八成凭证关联法律、律例的要求模范运作并执行信息
闪现义务；对于焦灼事项或信息闪现事项，刊行东说念主八成实时与保荐机构进行相似，
并凭证保荐机构的要求提供关系文献尊府，为保荐机构执行合手续督导职责提供了便
利条目。
七、对质券办事机构参与证券刊行上市关系使命的讲解及评价
在本次证券刊行上市的守法推选和合手续督导阶段，刊行东说念主聘任的证券办事机构
八成按照关联法律、律例的要求实时出具关系专科呈报，提供专科观点和冷落，并
积极配合保荐机构的互助、核查使命及合手续督导关系使命。
八、对上市公司信息闪现审阅的论断性观点
凭证中国证监会和证券来往所关系规章，保荐机构对于刊行东说念主合手续督导技艺与
保荐使命关系的信息闪现文献进行了预先审阅及过后实时审阅，督导公司严格执行
信息闪现义务。保荐机构合计，合手续督导期内刊行东说念主按照证券监督部门的关系规章
进行信息闪现，照章公开对外发布万般如期呈报或临时呈报，确保各项紧要信息的
闪现真确、准确、完竣、实时，不存在裂缝纪录、误导性述说或者紧要遗漏。
九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性观点
保荐机构对刊行东说念主召募资金的的存放与使用情况进行了审阅，合计刊行东说念主本次
证券刊行召募资金的存放与使用恰当中国证监会和证券来往所的关系规章。公司对
召募资金进行了专户存储和专项使用，召募资金使用的审批才智正当合规，不存在
非法使用召募资金的情形，刊行东说念主召募资金使用不存在违背国度反洗钱关系法律法
规的情形。
十、尚未收场的保荐事项
约束 2023 年 12 月 31 日，公司本次证券刊行召募资金尚未使用杀青，召募资金
余额为 19，101.34 万元。海通证券将不绝执行对公司剩余召募资金经管及使用情况的
合手续督导拖累。可养息公司债券的转股尚未完成，海通证券将不绝执行受托经管责
任。
十一、中国证监会和证券来往所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司对于杭州永创智能开拓股份有限公司公
开刊行可养息公司债券之保荐回顾呈报书》的署名盖印页）
保荐代表东说念主签名：
周 舟 郑光真金不怕火
保荐机构法定代表东说念主签名：
周 杰
海通证券股份有限公司
年 月 日