(原标题:好意思联储大幅降息后 好意思企掀翻发债潮)
智通财经APP获悉,在好意思联储上周大幅缩短基准利率以压低假贷成本后,好意思国企业周一纷繁涌入债券市集。包括T-Mobile US(TMUS.US)在内的10家高评级刊行东说念主共筹集了122亿好意思元,在上周刊行额低于预期后,市集出现反弹。辛迪加交游部门称,本周刊行额可能达到200亿至250亿好意思元。有10家公司在垃圾债券市集上借钱,按刊行东说念主数目磋议,这是本年最繁忙的一天。通常在好意思国,有18笔杠杆贷款交游初始。
上周,好意思联储决定降息50个基点,此举导致信贷利差进一步收紧。这为借钱东说念主提供了在盈利中断以及好意思国大选或行将公布的经济数据可能带来波动之前进行再融资和筹集新本钱的契机。
Aquila Investment Management首席投资组合司理David Schiffman暗示:“由于好意思联储方案的不祥情味也曾遗弃,且投资者仍有流动性可供部署,刊行东说念主似乎急于完成交游。跟着大选相近,流动性变得愈加不毛,正规平台企业不但愿被撤消在市集以外。”
好意思联储降息后,好意思国投资级和高收益债券市集的平均收益率下跌,使其对刊行东说念主更具招引力。利差也有所收窄。杠杆贷款价钱在曩昔一周保抓判辨。
本月垃圾债券假贷成本下跌
周一参加垃圾债券市集的公司包括在线产品零卖商Wayfair(W.US),该公司正寻求借入7 亿好意思元来为现存到期债券进行再融资。高盛集团是这次交游的主承销商。烟草过滤嘴制造商Cerdia刊行了8亿好意思元的债券,为其2027年到期的单据再融资,并为鼓吹分派提供资金。与此同期,煤炭坐蓐商科罗纳多正在刊行4亿好意思元的债券,以赎回其2026年的单据。
电信运营商Windstream Holdings(WINMQ.US)正在诈欺贷款和债券市集。该公司周一推出了一项13亿好意思元的债务经营,为现存贷款进行再融资,该交游由摩根大通牵头。
尽管本年贷款市集上的无数交游是对现存债务进行重新订价或再融资,但杠杆收购融资交游也在增多。周一,Agco Grain & Protein正在倾销一项4亿好意思元的刊行,为收购American Industrial Partners的交游提供资金。